流程管理

本解决方案主要针对专业服务领域的日常工作定制，实现企业对客户管理、销售管理及项目服务管理的一体化。

更新时间： 2020-03-12

客户信息表（信息记录）表单

企业名称100%
企业行业100%
企业规模100%
客户姓名100%
职位100%
邮箱100%
联系方式100%
客户等级100%
客户状态100%
客户需求100%

客户维护记录表单

企业名称100%
企业行业100%
企业规模100%
客户姓名100%
职位100%
联系方式100%
邮箱100%
客户等级100%
客户状态100%
维护方式100%

电话

拜访

微信

邮件
联系记录100%
联系人100%

项目内容表单

项目类型100%

项目内容100%

名称	描述

合同管理表单

合同编号100%
销售人员100%
企业名称100%
客户姓名100%
客户状态100%
联系方式100%
邮箱100%
合同开始日期100%
合同结束日期100%

服务内容100%

项目	项目说明	金额

合同总金额100%
税率（%）100%
含税总金额100%
合同扫描件100%
已收款金额100%
客户开票信息
公司名称100%
税号100%
地址100%
电话100%
开户行100%
银行账号100%

开票申请表单

合同编号100%
企业名称100%
发票类型100%
开票内容100%
合同含税总金额100%
已开票金额100%
本次开票金额100%
收件人姓名100%
收件人联系方式100%
收件人地址100%
开票信息
公司名称100%
税号100%
地址100%
电话100%
开户行100%
银行账号100%
发票信息
开票日期100%
发票编号100%
快递公司100%
快递单号100%

开票流水表单

开票时间100%
合同编号100%
发票类型100%
开票内容100%
开票金额100%
发票编号100%

合同收款表单

合同编号100%
企业名称100%
客户姓名100%
联系方式100%
合同含税总金额100%

收款明细100%

项目	收款金额	合同金额

本次收款金额100%
历史收款金额100%
收款总额100%
应收余额100%

服务项目管理表单

合同号100%
客户名称100%
我方项目负责人100%
联系方式100%
邮箱100%
对方项目负责人100%
联系方式100%
邮箱100%
项目名称100%
项目类型100%
项目描述100%
整体项目周期100%

项目计划100%

开始时间	结束时间	名称	描述	结果	备注

附件上传100%